KIZILDERİLİLER ARASI BİR ANLAŞMAZLIĞIN VE SÜREK AVININ ORTASINDA KALAN JEREMİE HAYATINI KURTARAN KAÇAĞIN SIRRINI NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUMAYA KARARLI... AİLESİ AÇISINDAN TATSIZ SONUÇLANSA BİLE...
MEKTUP SAYESİNDE ORTAYA ÇIKAN SIRRI DOĞRULAMAK İÇİN PETER PARKER HAYATININ EN ZOR VE MİDE BULANDIRICI İŞİNİ YAPMAK ZORUNDA KALIYOR. YAPTIĞI GENETİK KARŞILAŞTIRMA AKILALMAZ GERÇEĞİ ORTAYA KOYUYOR. HASIMLARI GWEN'İN ÇOCUKLARI. DAHA DA İNANILMAZ OLAN İSE MARY JANE'İN BU SIRRI EN BAŞINDAN BERİ BİLDİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASI.
ÇİFTE DÜŞMANIN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞEN ÖRÜMCEK ADAM ZORDA VE HASIMLARININ İNSAFINA KALMIŞ DURUMDA. GWEN'İN GEÇMİŞTE YAZDIĞI MEKTUBUN LABORATUVAR İNCELEMESİ İSE KORKUNÇ VE BEKLENMEDİK BİR DURUMU AÇIĞA ÇIKARIYOR.
MARY JANE TİYATRO SEÇMELERİNE KATILIRKEN, PETER PARKER'IN HAYATI , GWEN STACY'DEN GELEN BİR MEKTUP İLE DARMADAĞIN OLUYOR. GEÇMİŞTEN GELEN ÇİFTE DÜŞMAN BU KEZ ÖRÜMCEK ADAMIN PEŞİNDE DEĞİL, HEDEF PETER PARKER.